Canarias ha completado con éxito su primera emisión de bono sostenible, una operación con la que ha conseguido captar 500 millones de euros mediante deuda a un plazo de diez años.

El interés de los inversores ha superado ampliamente la cantidad ofrecida. Canarias recibió solicitudes por más de 2.000 millones de euros, cuatro veces más que los 500 millones finalmente emitidos.

Vuelta a los mercados

Esta operación supone el regreso del Gobierno de Canarias a los mercados de capitales en formato estándar después de cinco años sin realizar una emisión de este tipo.

La emisión ha contado con la participación de más de 70 inversores, con una importante presencia internacional. El 66% del volumen adjudicado procede de inversores extranjeros, principalmente de Reino Unido e Irlanda, Alemania, países nórdicos e Italia.

Quién ha comprado

Por tipo de inversor, los principales compradores han sido los fondos de inversión, que representan el 47% del total adjudicado.

También han participado bancos y banca privada (40%), además de bancos centrales e instituciones oficiales (6%) y aseguradoras y fondos de pensiones (5%).

Qué es un bono sostenible

Un bono sostenible es una forma de financiación en la que una administración pide dinero prestado a inversores para destinarlo a proyectos con objetivos sociales y medioambientales.

En este caso, el Gobierno de Canarias señala que esta herramienta permite ampliar sus fuentes de financiación más allá de los préstamos tradicionales y avanzar en su estrategia vinculada a la sostenibilidad.

Señal de confianza

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, considera que la respuesta obtenida demuestra la confianza de los inversores en la solvencia de Canarias y en su política económica y financiera.

La operación forma parte de la estrategia de financiación de la Consejería y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, orientada a optimizar costes a largo plazo y gestionar los riesgos financieros.

Alineada con la sostenibilidad

La emisión se enmarca en el nuevo Marco de Financiación Sostenible de Canarias, un documento que busca integrar criterios de sostenibilidad en las operaciones financieras de la comunidad autónoma.

Este marco está alineado con los principios de la International Capital Market Association (ICMA) y la Taxonomía de la Unión Europea, y cuenta con una valoración externa de Moody’s de “Muy Buena”.

Más demanda de la prevista

Durante el proceso de emisión, la demanda fue creciendo hasta superar los 2.100 millones de euros cuando se cerró la operación.

Ese elevado interés permitió a Canarias mejorar las condiciones iniciales previstas y cerrar la emisión con un diferencial de 15 puntos básicos, cinco menos que la referencia inicial marcada al comienzo de la operación.